Ursus protège un peuple de bergers contre le roi Lothar, leur voisin. Ce dernier a pour conseiller Hamilcar qui, aidé par Mila, nièce du roi, veut usurper son trône. Hamilcar détruit le village des bergers, tue le roi et tente aussi d’éliminer Diane qui, poursuivie par les soldats, tombe dans un lac…
